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我們的客戶涵蓋個人財富管理需求及企業財務需求。
致力於透過策略性規劃與客戶共同實現財務目標,並提供專業的金融解決方案。
💼 工作內容
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⓶ 研究金融市場趨勢,了解當前市場動態,適時調整建議的投資組合。
⓷ 推廣並協助客戶申辦與其需求相符的金融產品,確保服務品質。
⓸ 參與客戶會議,針對其財務需求撰寫報告並呈現策略性規劃建議。
⓹ 維護既有客戶關係並進行定期回訪,確保客戶的投資解決方案順利運作並即時更新。
⓺ 參與內部培訓及專業知識提升課程,持續增加金融專業能力。
⓻ 支持團隊合作並協助優化內部服務流程,以提升服務品質及效率。
⓼ 根據法規要求,進行相關金融產品及服務的法規遵循與風險管理。
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