月薪29500~33590元 台南市中西區 工作經歷不拘 36天前更新
🧭【工作內容 — 詳細說明】
📣 一、名單+開發
• 公司提供舊客戶名單+自行開發。
• 公司會提供行銷素材與指導。
• 可自由發揮創意、經營個人流量，增加成交機會。
☎️ 二、了解客戶狀況與需求
• 與客戶電話溝通，了解其資金需求、收入、負債、信用狀況。
• 以親切、專業的方式建立信任關係，為後續評估打下基礎。
📄 三、資料蒐集與初步評估
• 電話或LINE引導客戶準備申辦文件
• 根據不同條件，主管會全方位評估適合的金融產品類型
💬 四、方案說明與客戶溝通
• 根據評估結果，告知客戶方案內容。
• 說明不同方案的優缺點，協助客戶選擇最合適的方案。
• 維護良好客戶關係，確保後續滿意度與轉介紹。
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