月薪30000元 台北市中山區 1年工作經驗 15天前更新
【銀行 Junior 理專、空中理專】
歡迎有興趣往理專發展且七張理專證照齊備的人才應徵,主要負責為客戶提供財務管理建議,協助達成保險、投資組合設定、資產配置等理財目標。
工作內容包括:
財務分析:評估客戶的財務狀況,提供相應的建議和分析。
投資管理:根據客戶的風險承受能力和財務目標,制定投資組合,並定期監控和調整。
稅務規劃:協助客戶制定適合的稅務策略,減少稅負。
退休規劃:協助客戶制定退休計劃,包括確定退休目標和建議退休儲蓄方案。
風險管理:評估客戶的風險並提供相應的風險管理方案,如保險等。
財務教育:提高客戶的財務素養,使其能做出明智的財務決策。
(薪資底薪範圍通常在4萬以上)
【本土金控 行動理專】
歡迎曾有銀行理專3年以下經驗 或 保險電銷業務經驗 或 壽險公司的保險業務員經驗,且已具備2張證照的您來應徵(三取二: 人身保險業務員資格測驗、投資型保險商品業務員測驗、外幣收付非投資型保險商品)
工作內容包括:
1.銀行會提供經營維繫名單,透過電話提供理財服務,結合壽險業的自由彈性與銀行業的產品專業。
2.不需要開戶數業績,call客名單為大台北地區。
(薪資底薪範圍通常在3萬以上)
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