月薪40000~250000元 台北市內湖區 工作經歷不拘 1天前更新
【高資產潛在客戶開發專員|進入高淨值資產圈層,打造精準轉化節奏與長期
信任關係】
在金融快速變革與資本重新佈局的時代,能掌握高資產人脈與轉化節奏的角
色,將成為市場中極具價值的稀缺人才。
Life Winner Universe Group 為跨境資產管理與財富教育平台,整合東南亞、中
東、港澳等地超過上萬筆高品質潛在客戶名單,我們正在招募一位具備策略思
維與節奏設計能力的夥伴,專注於高潛力客戶的前期接觸與顧問導入。
這是一份深入高資產決策流程的工作,更是一條進入國際財富服務核心的入場
門票。
核心任務與工作內容:
• 與高資產潛在客戶建立第一線溝通,辨識需求與轉化潛力
• 協助設計個別名單的接觸節奏、轉化流程與跟進機制
• 協調顧問團隊與潛在客戶對接時程,並提出配對策略
• 整合名單來源、活動紀錄與轉化數據,優化追蹤與再行銷流程
• 提供顧問與行銷團隊策略建議,提升轉化率與客戶體驗
升遷制度與成長規劃:
• 提供完整話術腳本、資料處理工具與顧問對接 SOP
• 穩定表現可晉升為「名單策略設計師」、「顧問轉化教練」等進階角色
• 享有顧問轉化獎金分潤、策略回饋獎金與配對效率獎勵
• 定期參與策略工作坊與高資產對話訓練,培養高端溝通視角
我們希望你具備以下特質:
• 熟悉名單處理、銷售漏斗、CRM 或顧問轉化流程
• 能設計具節奏感與個人化的溝通策略,引導潛在客戶進入顧問體系
• 重視細節、擅長團隊協作,並願意承擔策略執行責任
• 渴望進入高資產圈層,學習資產顧問邏輯與長期信任關係建立
為什麼這是一份值得投入的職位?
因為每一位你聯繫的客戶,都是潛在的千萬資產管理人。
你所建立的轉化節奏與配對策略,不只是業績數字,而是平台能否成功進入關
鍵市場的核心動能。
這不是客服,也不只是銷售,而是站在「資產顧問之前的第一道策略守門
人」。
當你具備這樣的轉化思維與執行力,無論未來走向顧問、策略主管或名單營
運,你都將是每一場合作背後最有價值的操盤手
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