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2. 接聽客服專線，耐心傾聽問題，提供清楚、有溫度的解答
3. 解說各類金融商品與服務內容，讓客戶更容易做決定
4. 協助客戶申辦與完成交易流程，從表單填寫到資料確認都幫忙把關
5. 處理客訴與特殊狀況，幫客戶找到最合適的解決方式
6. 正確紀錄每一通來電與服務內容，回報並追蹤客戶需求
7. 熟悉並使用客服與門市系統，進行查詢、登錄與案件追蹤
8. 配合團隊推廣門市活動與金融商品，一起達成目標
9. 落實個資與保密規範，確保每位客戶的資料安全無虞
10. 定期參與教育訓練與產品學習，持續更新金融知識與服務技巧
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